Филмът е портрет на посткомунистическа България, в центъра на който е всекидневието на двама приятели. Единият – лекар психиатър, опитващ се да се измъкне от потискащия го свят на лудницата и проблемите си с помощта на алкохола и психеделичната музика, която композира; другият – бивш политически затворник, една от най-известните фигури на антикомунистическата опозиция от 90-те години, днес бизнесмен, борещ се с всички сили да си осигури място под слънцето в един безкомпромисен свят. Противопоставяйки световете на тези две човешки същества, филмът разкрива не само разпадането на едно болно общество, което не намира сили да се преустрои, но и умирането на едно старо приятелство, което нищо не може да спаси.