Дезактивиран информатор решава да продължи дейността си, като създава свой паралелен отдел на Държавна сигурност, със собствен кадър и архив. Представяйки се за служител на ДС, той вербува кръг от млади инакомислещи интелектуалци да донасят един за друг. След промените “осребрява” архива си от донесения, като ужилва МВР. Филмът предлага парадоксално различен поглед към тоталитарния режим, представян обичайно като общество на преследвани и преследвачи. Това е една история, в която няма невинни. Тъмната страна на служителите на Държавна сигурност е разкрита не само натуралистично, чрез смразяващи кръвта жестокости, но и индиректно, чрез извратените им удоволствия.