Весел и тъжен разказ, подобен на еврейски виц, решил да обвие тъмните страни на живота в комични рамки. По онова време най-бедняшкият квартал на Пловдив е уникално кътче в Европа, където съществува пълна етническа хармония между българи, турци, арменци, евреи, гърци и цигани. Поп, равин и ходжа, и един антихрист, наречен Къркача, са влюбени в една и съща едрогърда ханъма. Покрай тяхното съперничество, кавги и другарства начева и първата игра на любов между потомците им - еврейско момче и арменско момиче. Политическите ветрове разбиват идилията и разделат 12-годишните влюбени. След години, евреинът, вече професор, и арменката, учетелка по пиано, ще се срещнат неочаквано.