Три мъжки съдби са заплетени в живота на младата циганка Магдалена - на българина Лилянин, който от радетел за братство между хората се превръща в гонител на циганите; на дивака Халибрямов, който знае езика на животните, но не говори езика на хората; на богатия циганин Каньо, който иска, но не смее да се откъсне от родовата орисия. Само магия може да ги разплете...