Смешен, шарен клоун прави лудо представление пред публика, по време на което му се случват какви ли не неудачи. Фееричното представление завършва със спукване на балоните, на които летят зрителите и на финала разбираме, че всичко е било въртележка над леглото на бебе-клоун, което се разплаква. Влиза мама-клоун в клоунска детска стая в клоунски свят.