Влашко, 1835 г. Двама ездачи, приставът Костандин и неговият син, търсят избягал циганин роб, подозиран, че има тайна връзка с жената на господаря. По пътя двамата срещат хора от различни националности и религии и всеки демонстрира предаваните от поколение на поколение предразсъдъци спрямо останалите. Когато робът е намерен, приключението тепърва започва…