80-те. Завръщането му в Гърция е разочароващо. Провалът му като артист и по-нататъшното разпадане на взаимоотношенията с майка му го довеждат до крайни решения: търсене на партньори на улицата, работа като танцьор в клуб за травестити, затвор, операция за смяна на пола. За майката е много тежко да преживее промените, които се случват със сина й. 90-те. Мечтаното щастие не идва. Краят е трагически освобождаващ.